هذا الفيلم يتكلم عن العالم السفلي؛ حيث يعيش فيه المستذئبون، ومصاصو الدماء، والمنبوذون، والأشرار إنهم يصعدون إلى العالم العلوي حيث عالم البشر؛ ليتغذوا عليهم ويحوّلونهم ليكونوا مثلهم فيزيد من أعدادهم لكي لا ينقرضوا.